Warum es dringend und notwendig ist die

EU-Einfuhrzollstruktur von 3-4-6 % auf Rohaluminium auszusetzen.

Der Status quo ist unhaltbar, eine vollständige Aussetzung ist dringend erforderlich:

 

  • Seit den teilweisen Aussetzungen der EU-Importzölle auf Aluminium in Rohform in den Jahren 2007 und 2013 haben sich tiefgreifende Veränderungen in der Industrie und in der Politik ergeben, die durch geopolitische Veränderungen und verschiedene Krisen verdoppelt wurden.

 

  • In den Aussetzungsverordnungen des Europäischen Rates aus den Jahren 2007 und 2013 wurde die Verpflichtung zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU in der EU in den Bereichen Umformung und Verarbeitung, die den nachgelagerten Teilsektor der Aluminiumindustrie bilden und 92 Prozent der Beschäftigten und 70 Prozent des Umsatzes der europäischen Aluminiumindustrie ausmachen, gesetzlich bekräftigt. 

 

  • Allerdings trug die Umsetzung wenig Früchte: Die Hersteller von Primär- und Sekundäraluminium auf diesem stark konzentrierten Markt weiterhin einen künstlichen Aufschlag auf das gesamte in der EU verkaufte Metall, unabhängig von dessen Herkunft, erheben, der sich an der höchsten Stufe der Einfuhrzollstruktur, d. h. 6 Prozent orientiert. 

 

  • Dies hat zur Folge, dass das gesamte in der EU verkaufte Primär- und Sekundäraluminium für Verarbeiter, Endverbraucher und Verbraucher nur zu einem verzollten Preis erhältlich ist, obwohl rund 50 Prozent der EU-Importe von Primäraluminium aus zollfreien Quellen stammen. Wenn das Metall in der EU oder in einem zollfreien Ursprungsland hergestellt wurde, kassiert der Hersteller die Differenz zwischen dem zollfreien und dem zollpflichtigen Preis, und die gesamte nachgelagerte Aluminiumindustrie in der EU zahlt für ihren Rohstoff künstlich zu viel. Dies ist in einer Branche mit geringen Gewinnspannen, in der der Einkauf des Rohmaterials 60 bis 80 Prozent der Produktionskosten ausmacht, tödlich.

 

  • Deshalb betont FACE, dass nur eine vollständige (0%) Aussetzung aller Einfuhrzolllinien für Rohaluminium diesen künstlichen versteckten Subventionsmechanismus beseitigen, die Wettbewerbsfähigkeit der Wertschöpfungskette fördern und faire Wettbewerbsbedingungen für die unabhängigen Verarbeiter und Endverbraucher schaffen kann, die den größten Teil dieser Industrie in der EU ausmachen und den Schlüssel zu ihrer Zukunft in der Hand halten, da sie die einzigen sind, die das in der Union produzierte Primär- und Sekundärrohmaterial verbrauchen.

 

  • In den vergangenen 20 Jahren hat FACE immer wieder die Tatsache angeprangert, dass die Aufrechterhaltung einer wirtschaftlich absurden Importzollstruktur in einem importabhängigen Markt de facto einen versteckten Subventionsmechanismus darstellt, den die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten in ihrer Verantwortung und Pflicht zu beseitigen haben.

 

  • Der Status quo der Einfuhrzollstruktur, der von den Primär- und Sekundärherstellern in der EU gefordert und intensiv verteidigt wurde, hat der Aluminiumindustrie in der EU erheblichen Schaden zugefügt: Er hat die kontinuierliche und massive Schließung der Primärproduktion aufgrund von strukturellen Faktoren und Standortverlagerungen nicht verhindert, während er die Wettbewerbsfähigkeit des nachgelagerten Teilsektors, des einzigen Industriesektors in der EU, der noch wachsen könnte, um die ständig steigende Nachfrage nach Aluminiumanwendungen zu befriedigen, stark beeinträchtigt hat.

 

  • Seitdem FACE in 2019 eine Diskussionsrunde mit MAECI und MISE sowie italienischen Parlamentariern wieder aufgenommen hat, hat sich die Situation der Branche weiter verschärft, während mit der COVID-19-Pandemie 2020-2021, der Energiekrise und den ab Ende 2021 in die Höhe schießenden Strom- und Rohstoffpreisen, der Inflation und dem Stagflationstrend, weitere massive EU-Primärkapazitätsstilllegungen oder Produktionsstilllegungen, alles im ersten Trimester 2022, wurde die Situation kritisch und existenziell und macht die vollständige Aussetzung dieser Tarifstruktur umso dringlicher, um irreversible Schäden und das Risiko des Verschwindens der gesamten europäischen Aluminium-Wertschöpfungskette zu vermeiden. 

 

  • Insbesondere seit FACE mit seiner Lobbyarbeit begonnen hat, ist die Abhängigkeit der EU von Primäraluminiumimporten kontinuierlich und in beschleunigtem Tempo gestiegen, von ca. 34 Prozent im Jahr 2001 auf ca. 80 Prozent im Jahr 2022, ein weiterer Beweis für die Absurdität der derzeitigen Importzollstruktur.

 

  • Jeder Monat Verzögerung bei der vollständigen Aufhebung dieser Tarifstruktur ist ein neuer Nagel, der in den absehbaren Sarg unserer Industrie geschlagen wird.

 

  • In der Vergangenheit und in den letzten 20 Jahren haben die italienische Regierung, die Verwaltung und die Diplomatie immer eine führende Rolle bei der vollständigen Abschaffung dieser absurden und kontraproduktiven EU-Einfuhrzölle auf unsere Rohstoffe gespielt, auch während der italienischen EU-Ratspräsidentschaft, mit zwei Erfolgen, wie gesagt, in den Jahren 2007 und 2013, in einem Kontext, der weit weniger kritisch war als heute. 

 

  • FACE hofft, dass Italien „die Sache zu Ende bringt“ und dazu beiträgt, die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission davon zu überzeugen, die Einfuhrzölle auf Rohaluminium dringend und vollständig auszusetzen. Auf diese Weise wird sich Italien für die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der italienischen und europäischen Aluminiumindustrie einsetzen.

 

Veränderungen in der Industrie und kritische Situation jetzt :

 

  • Die EU-Zollaussetzungen werden mit dem vorrangigen Ziel gewährt und überprüft, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, insbesondere der KMU, zu fördern und sich an die wirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Veränderungen anzupassen. Zollaussetzungen sind ein handelspolitisches Instrument im Dienste der industrie- und nachhaltigkeitspolitischen Prioritäten und Ziele der EU: Reindustrialisierung, tiefgreifende Dekarbonisierung, internationale Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und Wachstum, Unterstützung der schwachen KMU, Digitalisierung. Italien und seine Regierung spielen in dieser Agenda eine Schlüsselrolle zur Unterstützung seines sehr innovativen Industriegewebes, das sich hauptsächlich auf die Dynamik der KMU stützt.

 

  • Seit den Zollaussetzungen von 2007 und 2013 haben sich der EU-Markt und die Aluminiumindustrie weltweit tiefgreifend verändert: Die EU-Primärproduktionskapazität ist stark zurückgegangen (insgesamt 37 % Rückgang der Primärproduktion im Zeitraum 2000-2021), der Weltmarktanteil der EU für Aluminiumerzeugnisse ist von 28 Prozent auf 14 Prozent gesunken, da die nachgelagerten Branchen nicht genug in ihre Entwicklung investieren und sich dem Wettbewerb stellen konnten, China und Indien haben begonnen, den EU-Markt anzugreifen, und seit 2010 sind die Einfuhren ihrer kohlenstoffreichen Aluminiumerzeugnisse um 61 Prozent angestiegen. All dies mit der zusätzlichen Belastung, dass sie für ihren Rohstoff zu viel bezahlen müssen, weil der EU-Marktpreis für Primär- und Sekundäraluminium in Rohform künstlich auf einem höheren Preis gehalten wird, als er eigentlich sein sollte, da die Einfuhrzölle auf Rohaluminiummetall in Höhe von drei bis sechs Prozent beibehalten werden.

 

  • Darüber hinaus ist China in jüngster Zeit zum Nettoimporteur von Primäraluminium geworden, was den Wettbewerb um dieses Metall verschärft, da die wichtigsten Märkte, Nordamerika, die EU und Japan, alle ein massives Defizit aufweisen und selbst immer größere Nettoimporteure sind. Dieser Faktor sowie strukturelle und konjunkturelle Trends haben zu einer weltweiten Knappheit an Primäraluminium geführt, die voraussichtlich drei bis fünf Jahre anhalten wird. 

 

  • Seit dem letzten Treffen in der Farnesina mit Vertretern von MAECI und MISE und unserem Verbündeten ASSOFERMET im Januar 2022 wurde die nachgelagerte Aluminiumindustrie durch den sprunghaften Anstieg der Energiepreise (in einigen Fällen stieg der Gaspreis um 400 %), den sprunghaften Anstieg der Kosten für Primäraluminium mit LME-Notierungen von über 3.000 USD/Tonne und der Aussicht, die 4.000er-Marke zu erreichen, wenn die russischen Aluminiumlieferungen in die EU durch Sanktionen unterbrochen werden, schwer getroffen, Schwierigkeiten in den Logistikketten und die systemischen Folgen der derzeitigen geopolitischen Umwälzungen und inflationären Tendenzen, die den IWF und die Kommission dazu veranlassten, für die EU eine Inflationsrate von 6,1 prozent zu prognostizieren und die Wachstumsprognosen für 2022 auf 2,7 Prozent herabzusetzen, während die meisten nationalen Haushalte mit der Aussicht auf eine niedrige Inflation und ein robustes Wachstumsszenario aufgestellt wurden, was nicht mehr zutrifft.

 

  • Infolgedessen ist die Aluminiumindustrie der EU mit den schwierigsten und dramatischsten Bedingungen konfrontiert, die sie je erlebt hat. Die nachgelagerten Transformatoren befinden sich in einer sehr kritischen Situation, da alle oben genannten negativen Faktoren für sie durch die künstlich höheren Kosten ihres Rohmaterials, die durch die Beibehaltung der 3-4-6%igen Importzollstruktur verursacht werden, noch verschärft werden: Die künstlichen Mehrkosten für Rohaluminium in der EU lagen in einer Größenordnung von 60 bis 80 € pro Tonne oder etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr, die von den Aluminiumverbrauchern zu viel gezahlt und von den Aluminiumherstellern in der EU und im zollfreien Extra-EU-Ursprung eingesackt wurden. Bei den aktuellen und vorhersehbaren Marktpreisen schätzt FACE, dass die künstlichen Mehrkosten, die durch die Beibehaltung der EU-Importstruktur für Rohaluminium entstehen, zwischen 117 und 195 Euro pro Tonne liegen werden und dass der nachgelagerte Teilsektor im Jahr 2022 unter einem zusätzlichen und künstlichen Mehrpreis von rund 1,8 Milliarden Euro leiden wird. Dies ist einfach unhaltbar.

 

  • Daher sind die Gründe für eine dringende und vollständige Aussetzung (0%) aller EU-Importzölle auf Rohaluminium kritischer und existenzieller denn je, und FACE fordert die italienische Regierung erneut auf, unverzüglich Maßnahmen zur Rettung der Industrie zu ergreifen.

 

Vorteile der vollständigen Zollaussetzung für die gesamte italienische und 

EU-Aluminiumindustrie :

 

  • Seit der Gründung von FACE im Jahr 1999 wurden mehrere Studien veröffentlicht, um die Faktoren zu bewerten, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Aluminiumindustrie beeinflussen, und um politische Empfehlungen zu formulieren. Diese Studien wurden von James King (2001 und 2009), Ecorys (2011), CEPS (2013), der Universität LUISS (2015 und 2019), FAIReconomics (2020) und der Fondation Concorde (2021) durchgeführt, teilweise auf Initiative von FACE, teilweise im Auftrag der GD Industrie, jetzt GD Grow, der EU-Kommission.

 

  • Diese Studien stimmen in drei grundlegenden Punkten überein: dass die Preise für Primär- und Sekundäraluminium nur auf dem Gebiet der EU künstlich überhöht sind, dass die EU-Einfuhrzollstruktur für Rohaluminium die Wettbewerbsfähigkeit der nachgelagerten Industrie in der EU beeinträchtigt und dass die Beibehaltung dieser Zollstruktur nicht das geeignete Instrument zur Unterstützung der Aluminiumhersteller in der EU ist.

 

  • Zu diesem letzten Punkt muss auch betont werden, dass die von FACE geforderte vollständige Aussetzung der Zölle den verbleibenden Primär- und Sekundärherstellern in der EU zugute kommen wird: Ihre Produktion wird nämlich fast vollständig von lokalen und regionalen Verarbeitern wie den FACE Direktmitgliedern gekauft. Im Falle von Primäraluminium verkaufen die verbleibenden Aluminiumhütten 94 Prozent ihrer Produktion an die nachgelagerten KMU der EU im Transformatorenbereich. Das bedeutet, dass das Überleben der Primär- und Sekundäraluminiumhersteller in der EU vollständig von der Gesundheit und Vitalität der nachgelagerten Umformer abhängt. Wenn wir weiter schrumpfen oder sterben, sterben auch sie. Andererseits wird der Verbrauch von Primär- und Sekundäraluminium, wenn die nachgelagerten Branchen in der EU wachsen können, dazu beitragen, die Primärproduktion aufrechtzuerhalten, und das Ziel der EU, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, unterstützen, indem höhere Recyclingraten finanziert werden. Die vollständige Aussetzung der Zölle wird also strategisch den europäischen Aluminiumherstellern zugute kommen, die dies logischerweise unterstützen sollten, wenn ihnen ihre industrielle Zukunft wichtiger ist als kurzfristige künstliche Gewinne und eine unfaire Miete, die ihnen stillschweigend ihre einzigen Kunden raubt.

 

  • In Bezug auf Recycling und Kreislaufwirtschaft ist es von grundlegender Bedeutung zu verstehen, dass Primäraluminium und recyceltes Aluminium einander ergänzen, aber:
  • Die mengenmäßige Verfügbarkeit von Alt- und Neuschrott wird immer und in jedem Fall nicht ausreichen, um die wachsende Nachfrage nach Metall zu befriedigen, und zwar mit zeitlichen Abständen von Monaten, Jahren und Jahrzehnten aufgrund von Nutzungs- und Wiederverwendungszyklen und Verarbeitungszwängen. 
  • Viele Endanwendungen benötigen hochreines Primärmetall.

 

  • Aus technischen Gründen ist es notwendig, durchschnittlich 30 % des Primäraluminiums mit Sekundärmetall zu mischen, um viele Halbfertig- und Fertigprodukte herzustellen. Daher wird die EU selbst in den optimistischsten Recycling- und Kreislaufwirtschaftsszenarien weiterhin wachsende Mengen an Primäraluminium importieren müssen. 

 

  • Deshalb ist die Aussetzung der Zölle auch für unsere Ambitionen im Bereich kohlenstoffarmes Aluminium von Vorteil, da sie wettbewerbsfähige und innovative Aluminiumanwendungen fördern wird, die eine Mischung aus Primär- und Sekundäraluminium erfordern. Die EU importiert jährlich mehr als 6 Millionen Tonnen Primäraluminium, produziert 3 Millionen Tonnen Sekundäraluminium, verwendet 12 Millionen Tonnen Aluminium, exportiert aber immer noch jährlich etwa eine Million Tonnen minderwertigen Schrott, was einen massiven Energieexport darstellt, obwohl dieses Material in unserem Hoheitsgebiet wiederverwendet werden sollte, um kohlenstoffarmes Sekundärmetall herzustellen. Daher wird die Aussetzung der Zölle den Zielen und der Leistung der EU im Bereich der Kreislaufwirtschaft zugute kommen. 

 

  • Da die EU eine CBAM einführen wird, ist die Aussetzung der Zölle jetzt umso notwendiger, um die Widerstandsfähigkeit der Industrie gegenüber dieser neuen finanziellen Belastung zu verbessern. FACE schätzt, dass die CBAM in ihrer derzeitigen Ausgestaltung bei ihrer Umsetzung zusätzliche jährliche Kosten von mehr als 5 Milliarden Euro für den nachgelagerten Aluminiumsektor der EU bedeuten wird. Dies muss zu den von uns prognostizierten jährlichen Mehrkosten von rund 1,8 Milliarden Euro aufgrund der Zölle bei den derzeitigen Metallpreisen hinzugerechnet werden. Das bedeutet eine zusätzliche finanzielle Belastung von rund 7 Mrd. Euro für KMU in einer Branche mit niedrigen Gewinnspannen und sehr hohen Energie-, Umwelt- und Rohstoffkosten, die einem harten und oft unfairen internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist. Das ist einfach untragbar. Andererseits wird die Zollaussetzung durch die Beseitigung der jährlichen künstlichen zollbedingten Mehrkosten in Höhe von 1,8 Mrd. Euro nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Teilsektors unmittelbar verbessern, sondern auch die Umsetzung der CBAM erleichtern, indem sie die schwere zusätzliche finanzielle Belastung abmildert. Die Zollaussetzung ist also ein Verbündeter der italienischen und der EU-Zollpolitik, die darauf abzielt, den Green Deal zu unterstützen, die Verlagerung von CO2-Emissionen einzuschränken und ein faireres und klimaresistenteres internationales Wettbewerbsumfeld zu schaffen.

 

Ein sofort verfügbares handelspolitisches Instrument zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Industrie:

 

Die von FACE dringend geforderte vollständige Aussetzung der Zölle steht in vollem Einklang mit den politischen Prioritäten Italiens und der EU, und eine solche Zollaussetzung wird unsere Industrie in allen Bereichen unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik unterstützen:

 

Handelspolitik: Die Aussetzung wird Milliarden von künstlichen Gewinnen beseitigen, die Extra-EU-Produzenten ohne Gegenseitigkeitsabkommen auf Kosten von EU-KMUs eingestrichen haben.

 

Industriepolitik: Die Aussetzung wird die Wettbewerbsfähigkeit der nachgelagerten Aluminiumindustrie und ihr innovatives Wachstum fördern und auch den vorgelagerten Primär- und Sekundärherstellern durch den Ausbau ihres Kundenstamms, der sich vollständig in der EU befindet, zugute kommen.

 

KMU-Politik: Die Aussetzung wird die derzeitige unverhältnismäßige versteckte Subventionierung beseitigen, die 8 % der Aluminiumbeschäftigten in der EU auf Kosten von 92 % der Beschäftigten in der Branche begünstigt, die im Wesentlichen in nachgelagerten KMU arbeiten. 

 

Wettbewerbspolitik: Die Aussetzung wird die derzeitigen Verzerrungen beseitigen und dazu beitragen, dass im Binnenmarkt und auf internationaler Ebene gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Andererseits kann man nicht sagen, dass die EU die gegensätzlichen Interessen der Hersteller und der Verarbeiter in Bezug auf die Struktur der Einfuhrzölle auf Rohaluminium „ausgleichen“ muss, denn wir können die unrechtmäßige Verteidigung einer künstlichen Miete, die als versteckte Subvention im Widerspruch zu den Regeln und Grundsätzen der EU wirkt, und den Antrag von FACE auf Aussetzung der Zölle, der ein legitimer wirtschaftlicher Anreiz auf der Grundlage der EU-Verträge und der Begründung der Aussetzungsverordnungen des Rates von 2007 und 2013 ist und vom Rat „Wettbewerbsfähigkeit“ unterstützt wurde, nicht auf eine Stufe stellen. Die Verantwortung Italiens und der EU besteht darin, eine politische Entscheidung im Interesse der Union zu treffen und nicht einen Konsens zwischen diesen beiden unvereinbaren Positionen zu suchen, von denen die eine unrechtmäßig ist und die andere durch die Rechtsgrundlage und die Politik der EU gestützt wird. Wenn es darum geht, die verbleibenden EU-Hütten und die Recycler zu unterstützen, muss die EU rechtliche und institutionelle Kreativität an den Tag legen, um öffentliche Beihilfen und Energiesubventionen bereitzustellen, und darf nicht zulassen, dass eine Minderheit von Branchenakteuren sich selbst eine versteckte Subvention verschafft, die zwangsweise und undurchsichtig in die Taschen ihrer gefangenen EU-Kunden fließt.

 

Green Deal: Die Aussetzung wird die Bemühungen um die Dekarbonisierung durch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit unterstützen und dazu beitragen, den Pro-Kopf-Verbrauch dieses klimaresistenten und umweltfreundlichen Metalls in der EU zu erhöhen, sowohl im Primär- als auch im Sekundärbereich. Die Stärkung nachgelagerter KMU bedeutet, dass umweltbewusste Unternehmen in der EU bleiben und ihr Wachstum gefördert wird. Andernfalls wird die ständig steigende Aluminiumnachfrage in der EU immer mehr von Konkurrenten aus Drittländern, vor allem aus China und Indien, aufgefangen, die einen viel größeren Kohlenstoff-Fußabdruck haben. Die Aussetzung wird durch die Förderung der nachgelagerten Wettbewerbsfähigkeit und damit der Investitionen in die Dekarbonisierung das Image von Aluminium als klimaresistentes Metall trotz seiner Energieintensität unterstützen, was seine gesellschaftliche Akzeptanz und die ständig wachsende Nachfrage aufrechterhalten und seinen Wettbewerb mit anderen Materialien fördern wird. Die Aussetzung wird die Umsetzung von CBAM erleichtern, indem sie die zusätzlichen Mehrkosten abmildert.

 

Durch die Unterstützung der vollständigen Aussetzung der EU-Importzölle auf Aluminium in Rohform wird sich Italien als Verfechter der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit der italienischen und europäischen Aluminiumindustrie und der innovativen KMU positionieren.

 

Anhang: Branchendaten und technische Analyse

 

Globales Defizit verschärft den Wettbewerb um Primäraluminium

 

  • Der globale Aluminiummarkt ist derzeit mit den schwierigsten Bedingungen aller Zeiten konfrontiert. Im Jahr 2021 erreichte das Defizit an Primäraluminium in der Welt 1.500 Tausend Tonnen. Nach Prognosen von Branchenexperten wird die weltweite Metallknappheit noch mindestens 3 Jahre andauern . 

 

Abbildung 1 Weltweite Primäraluminiummarktbilanz, Quelle: CRU

 

  • Gleichzeitig wird die weltweite Nachfrage nach Aluminium nach Angaben von European Aluminium bis 2050 um 40 % steigen (Primär- und Sekundäraluminium, derzeit 100 Mio. Tonnen). Die derzeitige globale Produktionsstruktur weist ein Verhältnis von 65:35 zugunsten von Primär- und Sekundäraluminium auf. Der Anteil des Recyclings wird zunehmen, aber der größte Teil der Nachfrage wird nach wie vor durch Primärmetall gedeckt werden (Einschränkungen ergeben sich aus der Verfügbarkeit und der Langlebigkeit des verwendeten Aluminiums sowie aus der Entwicklung der Sortier- und Verarbeitungstechnologien). In diesem Zusammenhang werden die europäischen Hersteller von nachgelagerten Produkten immer noch eine beträchtliche Menge an Primäraluminium benötigen, das die EU heute zu fast 80 % aus 3 Ländern (rd ) bezieht. Das bestehende Defizit zwingt zum Wettbewerb zwischen den wichtigsten Märkten für den Kauf von Aluminium, dessen Menge jedoch begrenzt ist.

 

Die Primäraluminiumproduktion der EU ist seit langem rückläufig

 

  • Der jährliche Verbrauch von Primäraluminium in der EU liegt bei etwa 8 Mio. t. 2 Mio. t werden in der EU produziert, bis zu 6 Mio. t werden importiert, um den Bedarf zu decken. Norwegen, Island, Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mosambik und Kanada sind die wichtigsten Lieferanten von Aluminium. 

 

Abbildung 2: Importabhängigkeit der EU von Primäraluminium, Quelle: Eurostat, CRU

 

  • In den letzten 20 Jahren ist die Primäraluminiumproduktion in der EU um 37 % zurückgegangen, von fast 3 Millionen Tonnen im Jahr 2000 auf etwa 1,9 Millionen Tonnen im Jahr 2021. Die Zahl der in Betrieb befindlichen Aluminiumhütten in der EU ging in diesem Zeitraum von 33 auf 13 zurück.
  • In den Jahren 2021-2022 hat die Hälfte der Aluminiumhütten in der EU ihre Produktion aufgrund der Energiekrise zurückgefahren. Ausgehend von den jüngsten Ankündigungen der Aluminiumhersteller wird im schlimmsten Fall mit einem Rückgang der jährlichen Primäraluminiumproduktion in der EU um bis zu 650 kt pro Jahr gerechnet, wenn alle stillgelegten Kapazitäten geschlossen bleiben. 

 

Abbildung 3 Produktionskapazitäten für Primäraluminium in der EU, Quelle: CRU

 

  • Der Hauptgrund für den langfristigen Rückgang der Primäraluminiumproduktion in der EU liegt in der Erschöpfung der Bodenschätze, dem ständigen Anstieg der Strompreise, der Verschärfung der Umweltvorschriften und der negativen Stimmung gegenüber neuen Investitionen in umweltschädliche Industrien. Im ECORYS-Bericht aus dem Jahr 2011 wurde hervorgehoben, dass „Aluminiumhütten in der EU (ohne Norwegen und Island) im Vergleich zu ihren internationalen Konkurrenten oft mehr als das Doppelte für ihren Strom bezahlen. Der Sektor ist anfällig für Energieschocks, steigende Energiepreise und politische Maßnahmen zur Emissionssenkung. Dies stellt eine echte Bedrohung für seine internationale Wettbewerbsfähigkeit dar“. In den letzten 28 Jahren wurde in der EU keine neue Hütte in Betrieb genommen, während große Aluminiumunternehmen ihre Produktionskapazitäten in Länder außerhalb der EU verlagert haben, um von den niedrigeren Produktionskosten, den weniger strengen Umweltvorschriften und den künstlich überhöhten Aluminiumpreisen in der EU zu profitieren. 

 

Einfluss des Einfuhrzolls auf die Primärproduktion in der EU

  • Der EU-Primäraluminiumpreis ist überhöht, da er unabhängig vom Herkunftsland des Metalls immer den Einfuhrzoll enthält (nachgewiesen von ECORYS Research Consulting, 2011, „Competitiveness of the EU Non-ferrous Metals Industries“ , und LUISS University 2015 „The impact of EU policies on the competitiveness of the EU aluminium industry: a focus on non-integrated downstream users“ und 2019 , „The European Union aluminium industry: the impact of the EU trade measures on the competitiveness of downstream activities“).
  • Die Kunden in der EU zahlen für Aluminium immer den verzollten Preis, obwohl mehr als 50 % der importierten Mengen aus zollfreien Regionen stammen. Der Einfuhrzoll wird an der EU-Grenze auf 3-6 % für Aluminium in Rohform gehalten. 
  • Während das vorgelagerte Segment in der EU schrumpft, ist die Primäraluminiumproduktion in Norwegen und Island seit 2000 erheblich gestiegen. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass die globalen Aluminiumkonzerne in die Produktion von Primäraluminium in zollfreien Regionen außerhalb der EU investiert haben, so dass sie durch die Ausfuhr in die EU zu einem verzollten Preisniveau zusätzliche Gewinne erzielen konnten.

 

Einfuhrzoll verteuert Rohaluminium für nachgelagerte Hersteller

  • Das nachgelagerte Segment ist der größte Teil der EU-Aluminiumindustrie. In den beiden LUISS-Studien wird geschätzt, dass der nachgelagerte Aluminiumsektor etwa 70 % des Jahresumsatzes der EU-Aluminiumindustrie und fast 92 % der Gesamtbeschäftigung in diesem Sektor ausmacht und somit einer der wichtigsten Teile der Aluminiumindustrie und der Produktionskette ist . Der nachgelagerte Aluminiumsektor der EU leidet immens unter den Zöllen. Die kumulativen Zusatzkosten der nachgelagerten Aluminiumhersteller in der EU wurden für den Zeitraum 2000-2017 auf 17,8 Mrd. EUR geschätzt, was einem Durchschnittswert von fast 1 Mrd. EUR pro Jahr entspricht (Forschung der Universität Luiss Guido Carlo) . 
  • Die europäischen nachgelagerten Hersteller arbeiten bereits mit einer niedrigen Rentabilitätsrate, die häufig bei 1-2 % liegt, was es ihnen unmöglich macht, zu investieren und mit billigen und kohlenstoffreichen Importen zu konkurrieren. Neben der geringen Rentabilität steht der Aluminiumverarbeitungssektor in der EU in hartem Wettbewerb mit Billigimporten aus asiatischen Ländern, die in den letzten 10 Jahren zugenommen haben. 

 

Abbildung 4 Gesamteinfuhr von Halbfertigprodukten in die EU, Quelle: Eurostat

 

  • Seit 2010 sind die Importe aus emissionsstarken Ländern wie Indien und China um mehr als 61 % gestiegen. 

 

Abbildung 5 EU-Aluminiumhalbzeuge aus China, Quelle: Eurostat

 

  • Die Einfuhr von Halbfertigprodukten mit hohem Kohlenstoffgehalt aus Indien wird attraktiver und nimmt angesichts der verhängten Handelsmaßnahmen gegen chinesische Aluminiumprodukte zu. 

 

Abbildung 6 EU-Aluminiumhalbzeuge aus Indien, Quelle: Eurostat

  • In dem Versuch, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sind die Vertreter der Industrie gezwungen, Untersuchungen einzuleiten, um unfaire Praktiken zu unterbinden und Schutzmaßnahmen einzuführen, die von der Europäischen Kommission nur bei nachgewiesenem Dumping, Subventionen und Schädigung genehmigt werden. Die Intensität der handelspolitischen Schutzmaßnahmen gegen chinesische nachgelagerte Aluminiumprodukte ist hoch:

Tabelle 1. Quelle: Europäische Kommission

 

  • Darüber hinaus bringen billige und oft subventionierte Importe von Aluminiumprodukten aus asiatischen Ländern mehr CO2 auf den europäischen Markt, da die Primäraluminiumproduktion und die Weiterverarbeitung dort ein höheres Emissionsniveau als der Durchschnitt der Industrie, insbesondere der europäischen, mit sich bringen. Der Zustrom von importiertem Aluminium mit hohem Kohlenstoffgehalt hindert europäische Unternehmen und Arbeitnehmer daran, die für die Produktion von nachhaltigem Aluminium, das für den ökologischen Wandel in der EU von entscheidender Bedeutung ist, erforderlichen Möglichkeiten und Geschäftsbedingungen zu schaffen und in dieses zu investieren.
  • Die nachgeschalteten EU-Hersteller sind die Hauptabnehmer der EU-Hütten, da 94 % der EU-Primärproduktion an sie gehen. Daher halten die Wettbewerbsfähigkeit und die Robustheit des heimischen nachgelagerten Sektors die verbleibenden EU-Aluminiumhersteller am Leben.

 

Der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen wird die Aluminiumindustrie der EU zurückdrängen

  • Der Übergang der EU zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft wird einen erheblichen Anstieg des Rohstoffverbrauchs erfordern: zusätzliche 33 % bzw. 5 Millionen Tonnen Aluminium pro Jahr werden für Leichtfahrzeuge, Stromnetze, Solarzellen usw. benötigt. Die heimische Aluminiumindustrie ist nicht in der Lage, dieser Herausforderung gerecht zu werden, da sie aufgrund der hohen Produktions- und Energiekosten ständig Kapazitäten verliert. Darüber hinaus wird die angekündigte Umstellung auf erneuerbare Energiequellen die Aluminiumindustrie in der EU aufgrund ihres energieintensiven Charakters erheblich beeinträchtigen. Angesichts der noch höheren Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu Strom aus fossilen Energieträgern (Wasserstoff ist 11-mal teurer als Erdgas) und der Absicht der EU-Behörden, den Energiequellenmix neu zu gestalten, wird die Primärproduktion in der EU noch stärker beeinträchtigt. Der nachgelagerte Aluminiumsektor in der EU, der größtenteils von KMU repräsentiert wird, leidet ebenfalls unter den derzeitigen hohen Strompreisen und verliert seine Wettbewerbsfähigkeit. Sollten die Energiepreise weiter steigen, wenn die Umstellung auf erneuerbare Energien erfolgt, wird der nachgelagerte Sektor in der EU schrumpfen und den verbleibenden EU-Hütten den Kundenstamm entziehen. Sobald es keine einheimischen vor- und nachgelagerten Produzenten mehr gibt, wird die steigende Nachfrage nach Rohstoffen und verarbeiteten Produkten auf dem Weg zu einer grünen Wirtschaft vollständig durch Importe gedeckt, was zu einer Deindustrialisierung der EU, einer endgültigen Importabhängigkeit in kritischen Bereichen, Verzerrungen auf dem Arbeitsmarkt usw. führt.

 

Sekundäraluminium wird den EU-Bedarf nicht decken 

  • Die nachgelagerte Industrie in der EU ist sowohl Verbraucher von Primär- als auch von Sekundärmetall. Angesichts steigender Recyclingquoten in der EU und der allgemeinen Förderung des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft kann die stetig wachsende europäische Nachfrage nach Aluminium nicht durch den Beitrag des Sekundäraluminiums gedeckt werden. 
  • Es werden sowohl Primäraluminium als auch rezykliertes Aluminium benötigt, die sich gegenseitig ergänzen, aber: 
  • die quantitative Verfügbarkeit von Alt- und Neuschrott wird immer und in jedem Fall nicht ausreichen, um die wachsende Nachfrage nach Metall zu befriedigen;
  • Viele Endanwendungen benötigen hochreines Primärmetall;
  • Die Metallreinigung auf einen Aluminiumgehalt von über 99 % kann aus Aluminiumschrott aufgrund der Verunreinigung durch verschiedene Legierungselemente wie Silizium, Mangan, Magnesium und Kupfer nicht erreicht werden;
  • In Abhängigkeit von den Endanwendungen erfordert die Herstellung von Rohaluminiumlegierungen aus recyceltem Aluminium im Durchschnitt etwa 30 % hochreines Aluminium, um die richtige chemische Zusammensetzung zu erhalten.

 

  • Darüber hinaus verarbeitet die EU heute die gesamte Menge an sauberem Pre-Consumer-Schrott (Verarbeitungsschrott), der im Herstellungsprozess anfällt. Allerdings werden jedes Jahr etwa 1 Mio. Tonnen minderwertiger Altschrotte exportiert, da die Verarbeitung im Inland beim derzeitigen Stand der Kosten und der technologischen Entwicklung unrentabel ist. Dies ist ein reiner Energieexport, da die Aluminiumherstellung ein energieintensiver Prozess ist. Aus diesem Grund ist die EU seit 2002 ein Nettoexporteur von Schrott. Im Zeitraum 2010-2021 wird die EU-Ausfuhr von Schrott um fast 40 % von 800 kt auf etwa 1,1 Mio. t ansteigen, da die Erzeugung von Post-Verbraucher-Schrott zunimmt, die Kosten für dessen Verarbeitung jedoch steigen. Diese Exporte stellen einen Verlust für die heimische Industrie dar und sind ein reiner Energieexport, da die Aluminiumherstellung ein energieintensiver Prozess ist. Wenn die EU den derzeit exportierten Schrott (1 Mio. t) im eigenen Land aufbereitet, werden allein dafür zusätzliche 1,5 Mio. t Primäraluminium benötigt. Darüber hinaus werden im Durchschnitt 0,8 bis 2,4 Mio. t Primäraluminium benötigt, um genügend recyceltes Metall zu produzieren, um im Jahr 2050 die Produktionsmenge von 9 Mio. t zu erreichen. 

 

Abbildung 7 Ausfuhren von Aluminiumschrott (HS7602) aus der EU, Quelle: Eurostat

 

  • Der Preis für Rohaluminiumlegierungen wird unabhängig von der Herkunft des Metalls festgelegt, was bedeutet, dass im Prinzip eine direkte Preisbindung zwischen Primär- und Sekundärlegierungen (recycelt/umgeschmolzen) für dieselbe technische Spezifikation besteht. Das bedeutet, dass der Preis für Aluminiumschrott direkt (Pre-Consumer-Schrott) oder indirekt (Post-Consumer-Schrott) an den LME-Preis, d. h. den Preis für Primäraluminium, gebunden ist. Das bedeutet, dass die Preisgestaltung an den Preis für Primäraluminium auf dem EU-Markt gebunden ist und den Zoll einschließt.

 

  • Die Verbraucher sowohl von Primär- als auch von Sekundärlegierungen werden von einem billigeren Rohstoff profitieren, der ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Sollte die nachgelagerte Industrie aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der künstlich aufgeblähten Kosten nicht in der Lage sein, sich weiterzuentwickeln, wird die in Europa anfallende Schrottmenge die Nachfrage nicht decken, wodurch auch die Sekundärerzeuger eingeschränkt werden.
  • Die Verbraucher von Primär- und Sekundärmetall werden von einem billigeren Rohstoff profitieren, der ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Sollte die nachgelagerte Industrie aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der künstlich aufgeblähten Kosten nicht in der Lage sein, sich weiterzuentwickeln, wird die in Europa anfallende Schrottmenge die Nachfrage nicht decken, wodurch auch die Sekundärerzeuger eingeschränkt werden. 

 

Die Aussetzung des Einfuhrzolls wird die gesamte Aluminiumindustrie der EU unterstützen 

  • European Aluminium schätzt, dass die Verwendung von Nach-Gebrauchs-Schrott bis 2050 9 Mio. t erreichen wird. Angesichts der derzeitigen jährlichen EU-Primärproduktion von 1,9 Mio. t und der Unfähigkeit, die Primärproduktion zu steigern, dürfte die Einfuhr von Primäraluminium ca. 7 Mio. t betragen, um 18 Mio. t der prognostizierten Nachfrage nach Rohaluminium zu decken, wenn man von der sehr optimistischen Annahme ausgeht, dass im Jahr 2050 ein Verhältnis von 50:50 zwischen Primär- und Sekundärnutzung erreicht wird.
  • Norwegen und Island liefern jährlich etwa 2 Mio. t Primäraluminium in die EU. Bei einer optimistischen Annahme eines Produktionswachstums von 25 % in den EFTA-Ländern, wobei alle neuen Mengen in die EU fließen, wird der EU-Rohaluminiummarkt im Zeitraum 2030-2050 immer noch ein Defizit von mindestens 5 Mio. t Aluminium aufweisen, das nur durch Einfuhren von außerhalb Europas gedeckt werden kann. 
  • Der Einfuhrzoll spielt für die Unterstützung des vorgelagerten Sektors in der EU keine Rolle. Die Aluminiumhütten in der EU stellen ihre Produktion weiterhin ein, und die Primärproduktion ist seit 2000 ständig rückläufig. Dies führt zu einem wachsenden Defizit an Rohaluminium, höheren Einfuhrmengen und überhöhten Preisen für den wichtigsten Input für die nachgelagerten Aluminiumhersteller. Die Hauptverlierer sind die Hersteller von Halbfertigprodukten und die Endverbraucher von Aluminiumprodukten. Gleichzeitig sinkt die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen nachgelagerten Sektors auf ausländischen Märkten, da die Verarbeiter in der EU Rohstoffe zu höheren Preisen kaufen, die durch die Zölle gedrückt werden. 

Die Forderung der nachgelagerten Aluminiumhersteller in der EU nach einer sofortigen Aussetzung der EU-Einfuhrzölle auf Rohaluminium und seine Legierungen ist jetzt noch wichtiger und dringlicher.

 

ZUSATZ 1

 

2011 Ecorys-Studie Anwendbarkeit

Der Vergleich der Wirtschaftsindikatoren für den Zeitraum 2009-2011 (die in der Ecorys-Studie erfasst wurden) mit den heutigen Indikatoren zeigt, dass sich die Lage auf dem EU-Markt erheblich verschlechtert hat. Die Produktion von Primäraluminium ist deutlich zurückgegangen und wird auch in Zukunft weiter zurückgehen, da die Rentabilität der Produktion nach wie vor unannehmbar niedrig ist und auch die derzeit hohen Aluminiumpreise die EU-Industrie nicht retten können.

Seit 2009 hat sich das Verhältnis von zollfreiem und zollpflichtigem Metall trotz des geltenden Zolls nicht wesentlich verändert. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Primäraluminium in der EU führt der Zoll, der theoretisch die vorgelagerten Produktionsstufen schützen sollte, zu einem Anstieg des Anteils an importiertem Aluminium, selbst vor dem Hintergrund der zunehmenden zollfreien Lieferungen aus Norwegen und Island.

Wenn also die Zollsenkungen in den Jahren 2007 und 2013 von der wirtschaftlichen Machbarkeit diktiert wurden, erscheint die vollständige Aussetzung heute noch vernünftiger und logischer. Zölle retten nicht die vorgelagerten Bereiche, sondern ersticken die nachgelagerten Bereiche in der EU.

Tabelle 2. Quelle: Ecorys-Bericht, CRU, Eurostat, European Aluminium, LME-Daten

 

VERBAND DER ALUMINIUMVERBRAUCHER IN EUROPA

FACE wurde 1999 gegründet, um speziell die Interessen der unabhängigen nachgelagerten Aluminiumtransformatoren, Anwender und Verbraucher in der EU zu vertreten.

FACE mit Sitz in Brüssel setzt sich für die Liberalisierung von Rohstoffen, den Schutz der verarbeitenden Industrie in der EU, die Unterstützung eines regelbasierten und fairen internationalen Systems mit der WTO als Kernstück sowie für den globalen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ein, in der Aluminium der ideale Werkstoff zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele ist. (face-aluminium.com ).

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